هاباهیرو هیگه پشت میز کارش بیدار می شود، اما در کمال تعجب او بچه شده است! ایوری واکابایاشی برای عجیب‌تر کردن همه چیز با لباس مدرسه راه می‌رود اما او را به عنوان کودک نمی‌شناسد. پس از برداشتن و نگه داشتن توسط او، Hige متوجه می شود که او نه تنها بدن یک نوزاد بلکه ذهن یک کودک را نیز دارد.